Image de la Chine et le Vietnam ensemble

La guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis : comment influence-t-elle l’industrie vietnamienne ?

Du fait de leur guerre commerciale, les Etats-Unis et la Chine ont augmentés leurs taxes d’importations sur 50 milliards de dollars de valeur de biens produits dans le pays adverse, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la chimie, de la métallurgie, de l’automobile et des équipements médicaux. Cette situation ne va pas vers l’apaisement car les deux plus grandes économies mondiales envisagent de nouvelles barrières tarifaires en représailles.
Des répercussions se font sentir dans de nombreux autres pays, dont le Vietnam, pour qui ces deux pays sont ses plus gros partenaires commerciaux. Le Vietnam fait directement partie de la chaîne de valeur chinoise, ce qui explique pourquoi les Etats-Unis ont aussi directement visé le pays en augmentant les taxes d’importation sur l’acier du Vietnam.
Ces évènements ne font qu’accélérer la tendance qu’ont les entreprises à relocaliser leur production chinoise vers d’autres pays d’Asie du sud-est. Motivé dans un premier temps par l’augmentation du prix de la main d’œuvre en Chine, le besoin de diversification et la volonté du gouvernement chinois à favoriser l’industrie high-tech au détriment des industries à fort besoin de main d’œuvre, les investisseurs étrangers comme chinois ont progressivement déplacé leur activité en Asie du sud-est.

 

1) Influence des barrières tarifaires américaines sur le Vietnam

1.1) Effets positifs

Si les droits de douanes américains ne visent que la Chine et épargne les pays environnants, les exportateurs vietnamiens deviendront plus compétitifs que leurs voisins chinois.

Pour les investisseurs étrangers, le Vietnam sera aussi une bonne alternative à la Chine. Le Vietnam bénéficie déjà grandement de la stratégie Chine +1, et cette guerre croissante ne fera qu’accélérer les flux entrant d’investissements, surtout pour les biens de consommation à forte intensité de main d’œuvre, comme le textile, la chaussure et l’électronique.

La plupart des économies mondiales orientées à l’export, dont le Vietnam, attireront plus d’entreprises productrices qui restructurent leur chaîne d’approvisionnement afin de réduire leur sensibilité aux barrières tarifaires américaines.

Les économies émergentes d’Asie du sud-est devraient être affectées à court terme, mais sur le long terme cela sera certainement bénéfique.

 

1.2) Effets négatifs

Les inconvénients majeurs d’une économie orientée à l’exportation sont :

  • La dépendance importante aux investissements étrangers
  • L’exposition accrue à la volatilité des marchés mondialisés

En outre, la chaîne d’approvisionnement transfrontalière devrait être affectée par les décisions des Etats-Unis. Cela influencera donc les exportations vietnamiennes en Chine, qui contribuent directement à l’industrie chinoise. Cela est vrai pour toutes autres économies faisant partie de la chaîne de valeur sino-américaine.

Aussi, les entreprises implantées en Chine vont réorienter le sens de leurs flux de matières premières en direction du Vietnam, ce qui contraindra les industries locales vietnamiennes à modifier leur méthode de production.

 

2) Pourquoi les investisseurs chinois comme étrangers choisissent de délocaliser au Vietnam ?

En plus de sa proximité géographique avec la Chine, le Vietnam offre de nombreux autres avantages aux entreprises souhaitant s’y implanter.

 

2.1) Une main d’œuvre vietnamienne compétitive et qualifiée

Les salaires moyens au Vietnam sont bien inférieurs à ceux distribués en Chine, qui ont connu une croissance constante durant les deux dernières décennies. Les vietnamiens sont approximativement rémunérés un peu plus de la moitié que leurs équivalents chinois. Aussi, la jeunesse du peuple vietnamien et son niveau correct de qualification offre aux entreprises une main d’œuvre de choix.

 

2.2) Les Accords de Libre-échange (ALE) impliquant le Vietnam

Le Vietnam est impliqué dans de nombreux ALE, ce qui n’est pas le cas des autres pays d’Asie du sud-est. Il n’est pas seulement signataire des accords commerciaux ratifiés par l’ASEAN, il possède ses propres ALE bilatéraux.

Les deux plus récents sont :

  • Le CPTPP avec l’Australie, Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Canada.

  • L’EVFTA avec l’Union Européenne.

 

2.3) Les zones économiques frontalières entre le Vietnam et la Chine

Du fait de leur frontière commune, la Chine et le Vietnam ont établis des zones commerciales franches le long de la frontière comme la Longbang-Tra Linh trade zone et la Guangxi Pingxiang Integrated free trade zone.

Des zones franches commerciales supplémentaires devraient être ouvertes en Chine, plus proches des hubs de production de la province du Guangdong et du delta du Yangzi Jiang.

 

2.4) Les ports et le secteur maritime au Vietnam

Le Vietnam est situé le long des principales routes maritimes mondiales et possède 44 ports capables d’accueillir 500 millions de tonnes de marchandise par an. Bien que les capacités portuaires chinoises soient plus importantes, le gouvernement vietnamien investi dans de nouveaux ports et dans l’optimisation des capacités des ports existants.

Les ports vietnamiens majeurs sont ceux de Hai Phong, Da Nang, Qui Nhon et Ho Chi Minh Ville.

 

2.5) La connectivité entre la Chine et le Vietnam grâce à la route et au chemin de fer

Grâce à leur frontière commune, le transport routier et ferroviaire est une composante clé du commerce entre les deux pays. Les chemins de fer entre Kunming-Hai Phong et Hanoi-Nanchang, permettent une bonne connectivité entre les deux pays. Ces infrastructures sont un argument pour attirer les entreprises présentes en Chine.

 

3) Les stratégies d’adaptation des entreprises

A court terme, les entreprises peuvent utiliser de nouveaux fournisseurs et appliquer des stratégies d’ingénierie tarifaire pour mitiger si possible le risque commercial.

Les entreprises ayant investis en Chine peuvent réduire le risque en se déplaçant vers d’autres régions compétitives d’Asie du sud-est comme le Vietnam. Cela est onéreux et requière du temps car elles doivent d’abord trouver de nouveaux fournisseurs, négocier de nouveaux contrats avec eux, puis déplacer leurs investissements vers ces nouveaux pays.

 

3.1) Exporter ses marchandises à partir du Vietnam

Du fait de soupçons concernant l’origine de certains produits vietnamiens, le gouvernement américain a augmenté les droits de douane sur les produits vietnamiens en acier en mars 2018.

Le gouvernement vietnamien avait prévu qu’à court terme, la guerre économique inciterait les fabricants chinois à réorienter leurs produits vers le Vietnam, avant exportation finale vers les Etats-Unis.

En conséquence, les autorités vietnamiennes ont pris plusieurs mesures pour renforcer la traçabilité des produits importés et exportés. Au mois de mars 2018, juste après les sanctions américaines, le décret No. 31/2018/ND-CP, a accru les exigences concernant l’origine des biens commerciaux. Cela prouve que les exportateurs chinois utilisaient le Vietnam pour envoyer leur production.

 

3.2) Optimiser sa chaîne d’approvisionnement

Les entreprises sur le marché américain doivent travailler étroitement avec leurs fournisseurs, surtout ceux d’ordre secondaire et tertiaire, pour assurer de manière fiable et précise l’origine de leurs produits. Au-delà de simplement vérifier le pays d’origine de leur marchandise, cela leur permettra aussi de diversifier leur chaîne d’approvisionnement pour réduire leur exposition à cette guerre.

Avoir plusieurs fournisseurs géographiquement diversifiés permet aussi de mieux gérer des risques comme l’inflation et le taux de change. Bien sûr cela dépend du nombre de fournisseurs présents hors de Chine, ainsi que leurs coûts comparés à leurs équivalents chinois.

 

3.3) Délocaliser sa production de Chine

Les entreprises productrices peuvent déplacer leurs opérations de fabrication partiellement ou complètement vers un pays tiers épargné par les barrières tarifaires, comme le Vietnam. Cela leur permettra de bénéficier de traitements tarifaires plus avantageux, Par exemple, des biens semi-finis produits en Chine peuvent être substantiellement finis ou transformés au Vietnam pour bénéficier du Certificat d’Origine vietnamien.

Ce phénomène s’est accentué ces dernières années, surtout dans le secteur de l’électronique. Des grands noms internationaux, comme Intel, Foxconn, LG et Samsung ont relocalisé leur production au Vietnam, surtout pour des questions de coût de main d’œuvre. Dans l’habillement, certaines grandes enseignes comme Nike, Adidas et Puma se sont aussi tournées vers le Vietnam et le Cambodge pour optimiser leurs coûts. La guerre commerciale devrait accélérer cette tendance.

 

4) Aller de l’avant

Le Vietnam pâti d’une chaîne d’approvisionnement sous-développée et d’une grande dépendance aux importations de matière première. Le pays doit repousser ces obstacles.

Pour se protéger de la potentielle issue de cette guerre commerciale, le Vietnam doit se concentrer sur son accès au marché mondialisé. Le pays est déjà signataire de nombreux Accords de Libre Echange (ALE), dont les plus importants sont le CPTPP et l’EVFTA. Cela est une excellente opportunité pour doper ses exportations vers ces marchés, et réduire sa dépendance aux marchés chinois et américains.

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illustration exportation au Vietnam

Les infrastructures portuaires et enjeux logistiques au Vietnam

1)Les principaux ports au Vietnam

Le Vietnam possède 44 ports de plus ou moins grande envergure, totalisant une capacité de 500 millions de tonnes de marchandises gérées annuellement. Les ports principaux du pays sont ceux de Hai Phong, Da Nang, Qui Nhon, et Ho Chi Minh Ville. De nouveaux ports en eaux profondes sont en construction, comme ceux de My Thuy International Seaport et Lien Chieu.

 

1.1) Les ports du nord du Vietnam

Pour le fret international de conteneurs depuis ou vers le nord du Vietnam, les ports les plus sollicités sont ceux de Hai Phong et Vung Ang. Aucun des deux n’est un port en eaux profondes, ce qui nécessite un transbordement des conteneurs sur de plus petits navires, afin de pouvoir les acheminer à ces ports, puis dans le nord du pays. Ces opérations de transbordements sont généralement effectuées aux ports de Singapour, ou de Hong Kong.

En mai 2018, le port de Lach Huyen a été inauguré à Hai Phong. Ce port en eaux profondes permet d’accueillir d’importants navires porte-conteneurs et de réduire ainsi le besoin de transbordement. Ce port est connecté au nord du pays grâce au nouveau viaduc-autoroutier reliant Lach Huyen à Tan Vu. Cela permet d’augmenter la connexion du port au continent et de faciliter le transfert des marchandises.

En 2017, Hai Phong a participé à 13% des flux portuaires totaux du pays.

photo de Hai Phong la nuit

Hai Phong

 

1.2) Les ports du centre du Vietnam

Dans le centre du pays, deux ports majeurs servent d’entrée et de sortie aux marchandises, les ports de Da Nang et de Qui Nhon. Ce dernier est un port en eaux profondes. La région possède aussi 9 ports mineurs. Le port de Qui Nhon est utilisé principalement pour les marchandises à destination ou venant du nord du Cambodge.

La région a géré 12% des flux portuaires totaux du pays en 2017, avec le port de Da Nang captant la majorité du trafic.

photo de Qui Nhon

Qui Nhon

1.3) Les ports du sud du Vietnam

Les ports d’Ho Chi Minh Ville assemblés forment le 26ème port de conteneur au monde, et le 5ème plus important dans l’ASEAN. Dans la région, il est devancé par les ports de Singapour, de Port Klang et Tanjung Pelepas en Malaisie et de Laem Chabang en Thaïlande.

A 70 km environ au sud d’HCMV, le port de Cai Mep est un port en eaux profondes important pour la région. Il sert de passerelle pour la plupart des marchandises provenant des centres de production majeurs de Dong Nai et Binh Duong. Malgrès son envergure (7 terminaux en eau profonde), le port de Cai Mep ne fonctionne qu’à 30% de sa capacité, car de nombreux ports mineurs de la région sont préférés à Cai Mep. On peut citer le port de Cat Lai comme exemple, qui est l’un des plus grands et modernes terminaux de conteneur du Vietnam. Sa proximité d’Ho Chi Minh Ville, de Ba Ria, de Vung Tau, de Dong Nai et de Binh Duong fait qu’il est utilisé au détriment du port de Cai Mep. Comme Cat Lai n’est pas un port en eaux profondes, les marchandises passant par ce port doivent être transbordées.

En 2017, les ports d’HCMV ont géré 67% des flux portuaires totaux du pays.

port de Cai Mep

2) L’Indice de performance logistique du Vietnam

L’indice de performance logistique est une étude biennale qui analyse les performances logistiques d’un pays en terme de commerce. Toutes les données nécessaires sont récoltées lors d’une enquête menée par des professionnels de la logistique. Dans l’étude réalisée en 2018, le Vietnam a gagné 25 places comparé à l’étude précédente. Il se hisse ainsi à la 39ème place mondiale, sur 160 pays audités. Parmi tous les critères d’analyse, les progrès majeurs se situent dans le suivi et la traçabilité ainsi que dans la compétence logistique qui se sont respectivement classés à la 41ème et 29ème place.

 

2.1) Ce que cela révèle sur la logistique au Vietnam, comparée à celle d’autres pays

Le classement du Vietnam est passé du 64ème au 39ème rang, durant les deux années qui ont séparées les deux dernières études réalisées. Durant cette même période, le Vietnam est passé de la 5ème à la 3ème place, parmi les pays membres de l’ASEAN.  Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie devançaient le Vietnam dans cet ordre en 2016, alors qu’en 2018, seul Singapour et la Thaïlande sont restés en tête.

Parmi les pays émergents, le Vietnam a été le premier du classement en 2018, suivi par l’Inde, l’Indonésie, la Côte d’Ivoire, les Philippines et l’Ukraine.

 

2.2) Quels sont les critères permettant d’évaluer les performances logistiques ?

Cette étude se base sur 6 critères clés d’évaluation qui sont :

Les infrastructures ; la qualité des infrastructures liées au transport et au commerce, comme les ports, les autoroutes, etc.

La douane ; l’efficacité des douanes et la fluidité des procédures aux frontières

La compétence logistique ; la qualité globale des services de logistique

Les transferts internationaux ; la compétitivité et l’efficacité des transferts internationaux depuis ou vers le pays

La ponctualité ; La fréquence des retards de livraison des marchandises

Le suivi et la traçabilité ; La facilité et la transparence du suivi des marchandises

Le Vietnam a effectué ses plus nettes progressions dans le suivi et la traçabilité, ainsi que dans la compétence logistique où il se classe respectivement aux 41ème et 29ème place. En terme de douanes et d’infrastructures, le Vietnam a progressé de 23 places. Le pays a aussi gagné 16 places en ce qui concerne la ponctualité. Les transferts internationaux ont enregistré la plus mince progression avec une petite place gagnée.

Cette dernière réalité s’explique car les entreprises fournissant des prestations de logistique internationale le font généralement pour le compte de firmes étrangères. Les entreprises vietnamiennes sont aussi plus impliquées dans les services domestiques comme l’entreposage et les manutentions, et le transport aérien et fluvial.

 

3) La conjoncture logistique et industrielle du Vietnam

Durant les 10 dernières années, la forte croissance de la production au Vietnam a engendré une augmentation de la demande en fret. Ce dernier phénomène a souligné l’importance des ports et la nécessité d’investissements dans ces infrastructures qui montrent leurs limites. Le coût logistique élevé du pays, qui compte actuellement pour 22% du PIB national doit être réduit au plus vite.

Entre 2006 et 2017, le commerce extérieur du Vietnam est passé de 69 milliards à 351 milliards d’USD. Durant cette même période, le volume total de fret du pays a plus que doublé, passant de 101 milliards à 239 milliards de tonne/km. Quant à lui, le volume de fret sur les voies fluviales est passé de 18 milliards à 45 milliards tonne/km, alors que le transport maritime a progressé de 61 milliards à 131 milliards tonne/km. La forte croissance de la production et du commerce devant se poursuivre dans les prochaines années, la tendance haussière du fret devrais elle aussi continuer. L’investissement dans les infrastructures portuaires est donc une priorité pour le gouvernement.

 

3.1) Les enjeux majeurs de la logistique et du transport maritime au Vietnam

Le Vietnam fait face à une hausse de l’utilisation de petits ports et navires au dépens des ports importants du pays. Pour appuyer ce propos, 80% des imports et exports du pays par conteneurs se font via les ports mineurs. Le sous-développement des infrastructures portuaires impacte l’industrie, qui compte des pertes annuelles de plus de 2,4 milliards d’USD causées par le fret. Certains ports souffrent aussi d’une surcharge de marchandise, ce qui entraîne d’importants embouteillages et retards.

Comme décrit précédemment, le port de Cat Lai est plus utilisé que celui de Cai Mep, bien que ce dernier soit en eaux profondes et puisses accueillir des navires de 18000 EVP. Pour arriver à Cat Lai, les conteneurs doivent être transbordés à Hong Kong ou Singapour, ce qui cause des retards et augmente les coûts d’environ 30%. En addition, les abords de Cat Lai sont régulièrement congestionnés par de grands embouteillages, causés par des retards dans les stations de pesage et dans les intersections routières.

 

4) Les principaux axes de progrès en logistique

4.1) Augmenter les capacités portuaires actuelles

En plus d’investir dans les zones portuaires actuelles, le gouvernement doit aussi proposer la construction de nouveaux ports en eaux profondes pour réduire le coût du transport et augmenter l’efficacité des infrastructures. Le delta du Mékong est une zone prioritaire à ces investissements. Le gouvernement a présenté un plan de développement du système portuaire aux horizons 2020 et 2030. Il se focalise sur l’achèvement du dédouanement d’1 milliard de tonnes de marchandise à l’horizon 2020 et d’1,6 milliard de tonnes en 2030. Mais de nombreuses autres problématiques doivent trouver réponse comme la position des ports, la connexion avec les hubs économiques, et la proximité avec les routes maritimes internationales.

 

4.2) Développer le transport sur voies fluviales

Le Vietnam possède plus de 42000 km de voies fluviales, surtout localisées dans les deltas du Mékong et du fleuve Rouge. Le développement de leur utilisation améliorerait la connectivité du pays et réduirais les coûts de transport dans ces régions. Ces régions souffrent actuellement d’un isolement des hubs de production et des ports intérieurs. Le développement des transports fluviaux devrait être priorisé afin d’augmenter la connectivité globale de ces régions au pays.

 

4.3) Améliorer la connectivité générale du pays

Le développement de nouveaux ports entre en contradiction avec ceux existants déjà et qui méritent d’être optimisés. Le manque d’infrastructures de jonction comme les autoroutes, les chemins de fer, les ponts et les entrepôts complique aussi la création de nouveaux ports. Du fait de leur proximité avec les hubs de production, les petits ports sont surexploités, ce qui engendre des congestions et retards importants. La connexion entre les hubs industriels et les usines est vitale car elle permettra à ces dernières de fonctionner à leur maximum de capacité. Les investissements devraient donc aller en ce sens.

Par la suite, au-delà de la simplification des réformes administratives, les investissements devront être focalisés sur les infrastructures logistiques et d’entreposage pour renforcer la connectivité de toutes les régions du pays. Cela permettra de réduire les coûts logistiques, mais aussi d’augmenter la compétitivité du Vietnam dans le commerce international. Les transports comptent à eux seuls pour plus de la moitié des coûts logistiques du pays. Les coûts logistiques ont atteint 46 milliards d’USD en 2017, ce qui représente approximativement 21% du PIB.

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S’approvisionner auprès de fournisseurs vietnamiens, le guide complet.

Pour tous les entrepreneurs 2.0 s’approvisionnant en Asie, le Vietnam est enfin une alternative sérieuse à la Chine. En fonction de votre domaine, vous trouverez peut-être ce qu’il vous faut dans le pays. En lisant cet article, vous apprendrez quels types de produits vous pouvez sourcer au Vietnam, et comment entrer correctement en contact avec les fournisseurs que vous avez repérés. Vous saurez aussi comment traiter les échantillons, les paiements ainsi que le contrôle de la qualité auprès de votre fournisseur. Enfin, nous vous expliquerons pourquoi il peut être plus fastidieux de s’approvisionner au Vietnam qu’en Chine.

1) Quels types de produits puis-je sourcer au Vietnam ?

Nous décrivons ci-dessous les catégories de produits où les fournisseurs sont suffisamment nombreux au Vietnam.
 

1.1) Textiles et Habillement

L’industrie textile est solidement établie au Vietnam. À vrai dire, la plupart de notre clientèle s’approvisionne auprès de fabricants vietnamiens de vêtements. La gamme de vêtements fournie par les fabricants au Vietnam est relativement complète. Toutefois, voici les produits les plus communément trouvables au Vietnam :

  • Vêtements pour enfants
  • T-Shirts
  • Sportswear
  • Vêtements d’extérieur
  • Vêtements en laine

Les fournisseurs vietnamiens de produits textiles sont généralement des Fabricants d’Equipements d’Origine (FEO), ce qui implique qu’ils produisent selon le cahier des charges de leurs clients.

 

1.2) Mobilier & Maison

Le Vietnam est l’un des plus grands producteurs de meubles en Asie. Généralement situés dans la partie sud du pays, les producteurs de mobilier se focalisent souvent sur les produits suivants :

  • Mobilier en bois
  • Mobilier en rotin
  • Mobilier d’intérieur

1.3) L’artisanat

Le Vietnam a une tradition très ancienne d’artisanat. Tous types de produits comme des paniers, des sculptures en bois, des poteries et des maquettes de navires ont longtemps été conçus à la main. La plupart des fournisseurs d’artisanat sont de petites entreprises qui peuvent être trouvés dans une des foires commerciales du pays ou sur Alibaba.com.

 

1.4) L’électronique

À ce jour, le nombre de producteurs d’électronique au Vietnam n’est pas aussi important que ceux de la province de Guangdong au sud de la Chine. De plus, plusieurs composantes électroniques sont directement importées de Chine. Cela n’incite pas le pays à devenir un nouveau hub de fabrication. Mais l’idée fait tout de même son chemin et l’électronique représente une part de plus en plus importante des exportations du pays. La plupart des exportateurs sont des entreprises étrangères (comme Samsung), et les producteurs d’électronique 100% locaux sont généralement des producteurs FEO.

Mais d’ici quelques années, il est probable que les FEO vietnamiens d’électronique deviennent très attractifs pour les startups et les PME. Le secteur de l’électronique est important, car il produit de nombreux sous-traitants pour des industries s’électronisant de plus en plus, comme l’horlogerie, la joaillerie, et même les jouets pour enfants.

 

1.5) Bijouterie et accessoires

La communauté de fabricants de bijouterie et d’accessoires au Vietnam est plutôt restreinte. Cela étant, un certain nombre de ces fabricants utilisent des matériaux produits localement, créant ainsi un style de bijoux unique en Asie. Ces bijoux peuvent être en :

  • Bois
  • Ambre
  • Pierres
  • Corne de buffle
  • Argent fin
  • Or

 

1.6) Articles de puériculture

Vous cherchez à importer des jouets ou d’autres articles de puériculture ? Le Vietnam peut vous offrir d’intéressants produits, difficilement trouvables ailleurs. Au moins pour certains types d’articles et de matériaux :

  • Les jouets en bois
  • Les jouets en plastique
  • Les peluches
  • Les puzzles

Gardez en tête que vous devez toujours vous assurer de la concordance aux normes et règles applicables sur votre marché concernant la sécurité des enfants. En Europe, vos articles doivent être en accord avec les lois EN 71.

 

1.7) Matériaux de construction & BTP

L’industrie du plastique et des matériaux de construction est très développée au Vietnam. La plupart de ces fabricants fonctionnent aussi comme sous-traitants pour les entreprises de jouets et d’électronique. En parallèle, de plus en plus de producteurs développent leur propre gamme de produits ODM, et prennent les demandes OEM de leurs clients à travers le monde. Quelques exemples :

  • Bâches en polyéthylène
  • Sacs tissés en polyéthylène
  • Tissus en PVC
  • Panneaux de mousse de PVC
  • Feuilles de PVC
  • Feuilles de polypropylène
  • feuilles d'acrylique
  • Feuilles de toile
  • Revêtement de sol en bois composite
  • EVA

 

1.8) Conditionnement et impressions

Nous aurions pu en parler en premier, car l’industrie de l’impression et de l’emballage au Vietnam est énorme. Le Vietnam est certainement le leader mondial pour le haut de gamme de ce domaine. Et de surcroît à des tarifs compétitifs. Les fournisseurs fabriquent des sacs, de la marqueterie, des cartons, des boîtes pour joaillerie, des boîtes pour montres et bien plus encore. Plusieurs entreprises chinoises de conditionnement se sont implantées au Vietnam. Certaines des plus grandes foires commerciales d’Asie sur le conditionnement ont lieu chaque année dans le pays.

 

2) Quels produits ne peuvent pas être trouvés au Vietnam ?

Comme précisé plus tôt, la largeur de fournisseurs au Vietnam est beaucoup plus réduite qu’en Chine continentale. Beaucoup de fabricants vietnamiens n’opèrent qu’en tant que sous-traitants pour de grandes entreprises comme Samsung. La Chine est toujours « l’usine du monde ». Peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez assurément en Chine. Aucun autre pays ne peut rivaliser, y compris le Vietnam. À titre d’exemple, recherchez « watches » sur Alibaba, vous trouverez plus de 2500 fournisseurs de montres en Chine continentale, et pas un seul encore au Vietnam.

De nombreux produits ne sont pas encore fabriqués au Vietnam. Même si leur conception n’est pas complexe, des années sont nécessaires pour construire les infrastructures indispensables aux fabricants. Cela explique pourquoi il est perdu d’avance d’aller au Vietnam avec l’idée que « tout ce qui est fabricable est trouvable ». En revanche, cette démarche fonctionne en Chine pour la plupart des produits. Mais à l’avenir, il y a espoir de pouvoir trouver plus de sous-traitants créant leurs propres gammes de produits, comme leurs équivalents dans les provinces de Guangdong et du Zhejiang.

3) Comment contacter un fournisseur vietnamien ?

Les fournisseurs vietnamiens ne sont pas autant directs et disponibles que leurs homologues chinois. Même en ayant que 20 ans, il est possible d’obtenir un rendez-vous avec n’importe quel manager ou représentant légal en Chine. Peu importe qui vous êtes, les fournisseurs chinois seront toujours intéressés pour vous rencontrer. Malencontreusement, la plupart d’entre nous considèrent ce fait comme acquis.

Ce n’est pas le cas du Vietnam. La confiance doit être construite auprès des fournisseurs vietnamiens, avant de pouvoir placer une commande. Mais qui a le temps pour cela de nos jours ? Aussi, beaucoup de fournisseurs vietnamiens tendent à ne pas vouloir travailler avec des petites entreprises et des startups. C’est un problème non négligeable pour les entrepreneurs 2.0.

Selon notre avis, les fournisseurs vietnamiens doivent diversifier leurs compétences et devenir plus accessibles. C’est la seule solution, s’ils ne veulent pas avoir le rôle d’éternel suppléant de la Chine. Certes, les fournisseurs vietnamiens progressent, mais les usines à Shenzhen et à Ningbo ne sont pas non plus en reste.

 

4) Quelle est la procédure, une fois que j’ai trouvé mon fournisseur ?

Tout d’abord, le processus de fabrication au Vietnam est le même que dans tout autre pays. Une fois que vous avez identifié un nombre suffisant de fournisseurs qualifiés, vous devez commander une série d’échantillons. Tous les fournisseurs doivent prouver qu’ils peuvent fabriquer les produits selon votre vision et les matériaux que vous choisissez. Une fois que vous avez un échantillon approuvé, vous devez établir un contrat de vente signé par votre fournisseur, avant d’effectuer tout transfert d’argent.

Les termes de paiement sont aussi comme ailleurs. 30% avant la production et 70% après. Comme toujours, le versement des 70% doit se faire seulement après qu’une inspection de la qualité ait été effectuée, donnant in fine des résultats satisfaisants.

 

5) Les entreprises de sourcing au Vietnam

Le nombre d’entreprises de sourcing au Vietnam est actuellement restreint, mais il est certain qu’il y en aura de plus en plus à l’avenir. Voici une liste non exhaustive d’entreprises de sourcing au Vietnam :

 

5.1) Dragon Sourcing

Cette entreprise est établie de longue date au Vietnam. Leur expertise produit couvre l’emballage, la promotion, les produits de consommation et les produits industriels. Dragon Sourcing ne se focalise pas seulement sur le Vietnam, mais fourni aussi ses services dans plusieurs autres pays d’Asie.

 

5.2) Vietnam B2B Direct

Grâce à leur histoire de plus de 14 ans dans le pays, Vietnam B2B Direct est l’un des leaders en sourcing au Vietnam. Cette entreprise offre une gamme large de services d’approvisionnement et de fabrication, comme décrit sur leur site internet.

 

5.3) BDG Vietnam

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le pays, BDG Vietnam est l’entreprise de référence pour plusieurs moyennes et grandes entreprises. Elle fournit aussi bien des services d’approvisionnement que de stratégie d’implantation.

6) En résumé

Le Vietnam est une alternative sérieuse à la Chine. Si vous importez les types de produits mentionnés dans cet article, vous pouvez chercher des fournisseurs au Vietnam. Cela étant, le Vietnam n’offre pas la même largeur de gamme qu’en Chine, mais ce n’est pas nécessaire non plus. Sans avis sur comment l’industrie va se développer dans les années à venir, il y a espoir que les fournisseurs vietnamiens comprennent le besoin qu’ils ont de devenir plus accessibles, afin de pouvoir travailler avec les Soundbrenner ou Daniel Wellington de demain.

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illustration concept sourcing

Les 6 meilleures entreprises de sourcing au Vietnam

 Contrairement aux fournisseurs chinois, les fournisseurs vietnamiens ne sont pas facilement repérables sur Alibaba.com ou Globalsources.com. De ce fait, de nombreux acheteurs se tournent vers des entreprises vietnamiennes de sourcing, possédant un vaste réseau de fournisseurs. Dans cet article, nous avons listé les 6 meilleures entreprises de sourcing vietnamiennes.

1) Ai-je besoin d’une entreprise de sourcing pour importer du Vietnam ?

Bien évidemment, vous pouvez essayer de trouver vous-même votre fournisseur sur Alibaba.com, ou directement sur Google. Mais les fournisseurs vietnamiens ne se soucient que trop peu de leur visibilité en ligne, ce qui les rends difficilement accessibles.

Les plus facilement trouvables sur le web sont généralement les plus importants. Malheureusement, travailler avec de petits acheteurs n’est pas dans leurs priorités. Certains sourceurs au Vietnam spécialisés dans les PME peuvent vous aider à trouver le fournisseur adapté, grâce à leur expertise et leur réseau local.

A posteriori, il est beaucoup plus utile de passer par une agence de sourcing au Vietnam, que dans d’autres pays de production plus développés, comme la Chine.

 

2) Qu’est-ce qu’une entreprise de sourcing peut m’apporter ?

Leur principal objectif est de repérer des fabricants locaux qualifiés pour réaliser vos produits. À propos du produit et de la production, les entreprises de sourcing vous apporteront ces informations sur les fournisseurs :

  • Prix
  • Prix des échantillons
  • Délai de production
  • Exigences en terme de MOQ (Quantité minimale de commande)

Aussi, l’entreprise de sourcing vous fournira ces informations sur le fabricant :

  • Nom de l’entreprise
  • Personne à contacter (nom, email, téléphone)
  • Adresse de leurs bureaux
  • Adresse de leurs usines
  • Certifications de l’entreprise (ISO…)

Si l’entreprise refuse de vous fournir ces informations, ce ne sont pas des sourceurs, mais des négociants. Il est nécessaire de les différencier.

De plus, les agences de sourcing ne limitent pas leurs services à la présentation de fournisseurs. En général, ils proposent aussi les services suivants :

  • Visite des foires commerciales
  • Visite des usines
  • Vérification de l’historique du fournisseur
  • Contrôle de la qualité
  • Tests en laboratoire (via un tiers)
  • Logistique (via un tiers)

Certaines entreprises offrent ces services dans des forfaits « All-in », d’autres les facturent à chaque jalon de la collaboration, ou en tant que services individuels.

 

3) Les entreprises de sourcing que nous conseillons

3.1) En Amont Des Sources

En Amont Des Sources est l’entreprise de sourcing la plus adaptée aux PME et aux nouveaux entrepreneurs francophones. Forts de leur expérience en logistique à travers toute l’Asie, Claude et ses associés possèdent un carnet d’adresse de fournisseurs bien étoffé en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, en Birmanie, en Malaisie et en Chine. Ils pourront vous fournir des services complets d’approvisionnement, pour :

  • Des produits écologiques
  • Des articles de jardinage
  • Des objets d’ameublement et de décoration
  • Des vêtements et accessoires

En Amont Des Sources possède des représentants en France, au Vietnam et en Chine.

 

3.2) Seditex

Seditex est une entreprise de sourcing fondée dans les années 2000. Leurs locaux principaux sont basés à Ho Chi Minh Ville. Ils proposent une vaste gamme de prestations, dont :

  • La visite d’usines
  • La présentation d’usines
  • Le merchandising
  • L’évaluation des coûts
  • La formation de collaborateurs
  • Les inspections de contrôle qualité
  • Du consulting pour des investisseurs et exportateurs

Le contrôle qualité chez Seditex se déroule en trois phases. La première étape consiste en une rencontre pré-production, où toutes les composantes et pièces sont vérifiées, les risques évalués et les temps de production estimés. La seconde étape est une inspection en ligne. La troisième et dernière étape est une inspection effectuée juste avant que les produits soient affrétés.

Seditex couvre une vaste gamme de produits comme :

  • Des chaussures
  • De l’habillement
  • De l’électronique
  • De l’outillage
  • Des meubles
  • Des sacs en polypropylène
  • Des sacs à dos
  • Des produits de la mer
  • Des fruits

Seditex collabore avec plusieurs groupes internationaux comme Savcan et Smitcare.

 

3.3) Dragon Sourcing

Fondée en 2004, cette entreprise fournie des services d’approvisionnement spécialisés dans le low-cost au sein de pays émergents comme le Brésil, la Turquie, l’Inde, la Chine et le Vietnam. Leur siège se situe à Hong Kong, et leurs bureaux sont présents dans le monde entier, dont Ho Chi Minh Ville.

Dragon Sourcing peut vous aider à sourcer une vaste gamme de produits et services, dont :

  • Matières premières
  • Articles industriels (produits finis, technologies, plastiques industriels)
  • Matériaux de construction
  • Equipements de production
  • Articles de bricolage
  • Produits finis pour la vente au détail
  • Articles de laboratoires (consommables, équipements)
  • Produits chimiques (produits pharmaceutiques, pesticides)
  • Produits agro-alimentaires (alimentation humaine et animale)
  • Cadeaux
  • Lunettes

Leur réseau mondial de collaborateurs permet de fournir un support aux acheteurs, avec des études de faisabilité pour leur entreprise, des opérations d’approvisionnement clés en main, une qualité garantie et une livraison dans les délais. En dehors du Vietnam, l’entreprise possède des bureaux dans de nombreux pays comme les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, l’Italie

Leurs clients proviennent de tous types d’industries. Parmi eux se trouvent British Sugar, British Foods, United Biscuits, Smithfield et d’autres marques internationales.

 

3.4) Modern Sourcing

Modern Sourcing est une agence basée à Ho Chi Minh Ville. Ils possèdent plus d’une centaine de fabricants vietnamiens dans leur répertoire, autant pour des produits FEO (fabricant d’équipement d’origine) que des ODM (Original Design Manufacturer). L’entreprise propose une vaste gamme de produits et services comme :

  • Mode et accessoires
  • Jouets
  • Mobilier et produits d’intérieur
  • Mobilier d’extérieur et de jardin
  • Sac à dos et camping

Des marques d’envergure mondiale collaborent avec eux comme Deo Design, Alphabet, Plum furniture, FSC, Vario Sports et Macedon Ranges.

 

3.5) AGS Vietnam

Almenide Global Sourcing (AGS) est une autre entreprise de sourcing basée à HCMV. Ils aident leurs clients à trouver, sélectionner et négocier leurs produits aux meilleurs prix. AGS Vietnam est composée de 10 employés, dont des spécialistes de la commercialisation, et des collaborateurs qualifiés. Ils sourcent une diversité de produits de haute qualité à des prix économiques :

  • Des produits textiles
  • Des produits alimentaires
  • Des produits ménagers
  • Du mobilier d’intérieur et d’extérieur

 

Les services qu’ils fournissent sont exclusivement focalisés sur le sourcing et la prise de commande. Ils mettent directement leurs clients en lien avec les vendeurs travaillants pour les fabricants. Selon l’entreprise, ils possèdent des certifications BRC, GMP, FSC et IFS. AGS a de nombreux clients connus comme score Jumbo, cDiscount, AchatSource, Maison Sarah Lavoine et d’autres.

 

3.6) Vietnam B2B Direct

Etabli à Ho Chi Minh Ville en 2004, Vietnam B2B Direct est une entreprise de sourcing et de fabrication. Ils fournissent aussi des études de marché et des solutions de négoce aux entreprises étrangères. Vietnam B2B Direct offre une gamme variée de services dont :

  • Fabrication à tarifs compétitifs
  • Du sourcing de produits et de fabricants
  • Importation et distribution de biens de consommation
  • Des solutions d’exportation

Pour accroître la satisfaction client, B2B Direct peux gérer complètement la chaîne d’approvisionnement, fournir des représentants commerciaux ou des acheteurs pour des projets de fabrication low-cost.

L’entreprise a travaillé avec un nombre important de clients de renommée mondiale comme Nutifood, RexNord, Libbey Inc, Mattel, Spend Less Shoes et biens d’autres.

 

4) Pourquoi la plupart des entreprises de sourcing sont localisées à Saigon ?

Ho Chi Minh Ville est le cœur économique du Vietnam. La ville est actuellement l’un des centres de production mondiale ayant la croissance la plus rapide au monde. Et cette tendance n’est pas près de s’inverser. Cela dit, il y a un grand nombre de fabricants au centre et au nord du Vietnam.

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Illustration d'un fournisseur de chaussures

Fabricants de chaussures au Vietnam

Vous recherchez un fournisseur de chaussures au Vietnam ? Nous répertorions les plus importants fabricants de chaussures au Vietnam dans cet article. Tout ce dont vous devez savoir avant de passer votre première commande sera aussi abordé, comme :
• La commande de chaussures personnalisées ou au nom de votre propre marque
• Les différentes quantités minimums de commande
• Comment trouver un fabricant sur internet
• Les foires commerciales sur la chaussure au Vietnam

 

1) Que choisir entre des produits personnalisés ou seulement marqués ?

Les petits importateurs pensent naïvement que les fabricants fonctionnent comme des maisons de création, qui développent leurs propres collections chaque année, afin que les importateurs achètent leurs conceptions au prix d’usine et les revendent avec d’importants bénéfices.

Ce n’est pas du tout le cas. Les fabricants de chaussures attendent généralement de l’acheteur qu’il leur soumette une demande précise, appuyée par ces documents :

  • Dessins de conception
  • Description des matériaux
  • Documents sur l’étiquetage
  • Liste des normes à suivre

Certains fournisseurs possèdent des modèles basiques de production, mais n’attendez pas d’eux qu’ils vous présentent les dernières paires produites par les grandes marques.

 

2) La quantité de commande minimale au Vietnam

Dans le secteur de la chaussure au Vietnam, le minimum de commande est plutôt élevé. Chaque fournisseur attendra que vous achetiez au minimum 1000 pièces par modèle et par couleur. Certains requièrent même un minimum de commande plus important, comme 10000 unités par modèle.

Cela dit, le minimum de commande est généralement moins élevé par taille. Voici en moyenne, ce que le fabricant pourra vous demander :

  • Quantité minimum par commande : 1000 pcs
  • Quantité minimum par modèle : 1000 pcs
  • Quantité minimum par matière/couleur : 500 pcs
  • Quantité minimum par taille : 250 pcs

Bien sûr, ces quantités peuvent être négociées, mais comparées à d’autres industries au Vietnam, elles restent définitivement très élevées.

 

3) Normes sur les chaussures

Lorsque vous importez des chaussures du Vietnam, ou de tout autre pays asiatique, vous devez vous assurer que vos biens suivent les standards requis ainsi que les normes d’étiquetage.

Ces normes peuvent couvrir les domaines suivants :

  • La sécurité (semelles antidérapantes…)
    • Les composantes chimiques (cadmium, plomb, phtalates…)
    • L’étiquetage (taille, informations inscrites, pays d’origine…)

Les fabricants vietnamiens ne maîtrisent pas les différentes normes applicables à travers le monde. C’est donc à vous de vous assurer que les normes et exigences en termes d’étiquetage et de produit sont respectées. Pour cela vous pouvez procéder de cette manière :

  • Assurez-vous d’abord des normes produits applicables
  • Créez des esquisses d’étiquettes contenant les informations requises
  • Planifiez des tests en laboratoire

 

4) Aperçu des fournisseurs

4.1) Innolux Group

Cette entreprise internationale d’origine indienne est un des leaders dans la production de chaussures au Vietnam. Leur usine vietnamienne a été fondée en 1996. Durant les deux dernières décennies, ils se sont rapidement internationalisés, et possèdent maintenant un réseau d’une vingtaine d’usines à travers le monde.

En plus de produire, Innolux Group mets aussi en lien ses clients avec d’autres fabricants, s’ils ne peuvent répondre eux même à certaines exigences particulières. Cela est possible grâce à leur vaste réseau de fabricants.

Ils emploient actuellement 1600 personnes dans leurs propres usines, qui produisent 1 million et demi de paires de chaussures par an en moyenne. Leurs produits les plus populaires sont :

  • Talons hauts
  • Escarpins en daim
  • Ballerines
  • Chaussures pour homme
  • Demi-brogue et croûte de brogue complète
  • Mocassins en daim ou en cuir pour hommes
  • Pantoufle

Ils proposent des dizaines de produits supplémentaires pour homme comme pour femme.

 

4.2) Dong Hung Group

L’entreprise a été fondée en 1994 en temp que fabricant et exportateur de chaussures de sport. Dans les dernières années, l’entreprise s’est étendue en trois entreprises différentes, toutes travaillant sous l’égide de Dong Hung Group. Ces entreprises sont Dong Hung Industrial JSC, Hiep Tri Shoes Co. et Ltd, Duy Hung Shoes Co.

Ils produisent une large variété de modèles de chaussures pour homme, femme et enfant.

Ils produisent aussi pour des marques de renommée mondiale comme Fred Perry, Keds, Marks & Spencer, Superga, Nautica, et U.S. Polo.

Ils affirment avoir obtenus plusieurs standards de qualité, dont TUV SUD.

 

4.3) Hanoi Rubber Joint Stock Company

HRJSC est un fournisseur et exportateur d’accessoires de mode et de chaussures. Leur gamme de produits est plutôt large, incluant des sacs à mains, des chaussures, des revêtements de sol et des produits en caoutchouc.

Ils vendent leurs produits sous leur propre marque HARCO, mais offrent aussi des produits FEO et ODM.

Vous pouvez choisir parmi une large gamme de chaussures dont :

  • Des chaussures de ville pour homme
  • Des chaussures de sport pour homme
  • Des chaussures pour femme
  • Des slip-on
  • Des chaussures en toile

Leur usine se situe à Hanoi, et fonctionne depuis 2005. 70% de leur production est destinée à l’export, avec pour principal marché les États-Unis. Leur capacité de production annuelle est de plus d’un million et demi de chaussures. Leur délai de production est de 60 jours approximativement.

 

4.4) Hoan Cau Vinacenter Joint Stock Company

Fondée en 2013 en tant qu’exportateur et fabricant de portefeuilles et chaussures, HCVJSC exporte 70% de sa production, ayant l’Amérique du Nord comme plus gros marché.

Ils proposent une gamme variée de modèles en cuir de vachette, ou en cuir simple, dont :

  • Monk strap
  • Bottes
  • Oxford
  • Mocassins
  • Derby

Le délai nécessaire de fabrication est de 7 jours en moyenne. Ils sont actuellement « Gold supplier » sur Alibaba.com.

 

4.5) Dong Luc Joint Stock Company

C’est un fabricant et exportateur de chaussures, vêtements et articles de sport. Ils possèdent leur propre marque « Dong Luc ». Fondée en 2007, l’entreprise propose une large gamme de chaussures pour différentes disciplines sportives :

  • Tennis
  • Running
  • Badminton
  • Golf
  • Football
  • Chaussures de sport pour enfants

Ils affirment avoir obtenu plusieurs labels de qualité, dont FIFA Quality, FIFA Quality Pro et les standards CCA SGS. La moitié de leur production est exportée, principalement en Asie et en Amérique du Sud.

 

4.6) TBS Group

TBS Group est l’un des plus gros fabricants de chaussures au Vietnam. Ils emploient actuellement plus de 25000 personnes et produisent 21 millions de paires par an. Fondé en 1989, le groupe s’est diversifié et possède maintenant plusieurs entreprises dans les domaines de la vente au détail, des chaussures, des sacs à mains, de l’hôtellerie, de la logistique et de la gestion d’actifs. Leur grande usine possède 33 lignes de production.

Skechers, Decathlon et Wolverine sous-traitent une partie de leur production à TBS Group.

De nombreux prix leur ont été attribués, dont le Vietnamese Brand of Excellence.
 

4.7) Kingmaker Group

Cette entreprise fondée en 1981, est l’un des plus ancien fabricant et exportateur de chaussures toujours en activité. Ils se sont diversifiés et sont maintenant présents dans différentes industries.

Kingmaker Group possède plusieurs entreprises au Vietnam, en Chine et au Cambodge, faisant d’eux l’un des plus grands fabricants de chaussures en Asie du sud-est. Ils possèdent 40 lignes de production au total. Une de leurs usines au centre du Vietnam est équipée de 24 chaînes de montage. Ils possèdent aussi plusieurs bureaux au Vietnam, à Hong Kong et à Macao.

Grâce à leurs 18000 employés travaillant dans différents pays, leur production annuelle est de plus de 23 millions de paires de chaussures.

Ils sont les fournisseurs de grandes marques de chaussures, comme Asics, Onitsuka Tiger, Clarks, Caterpillar, Skechers...

Kingmaker Group affirme être aux normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. Ils sont aussi membre de SATRA.

 

5) Trouver d’autres fournisseurs de chaussures au Vietnam

Le Vietnam est un grand exportateur de chaussures, ce qui nous rends impossible de lister tous les fabricants et fournisseurs de ce domaine. Pour trouver plus de fournisseurs, vous pouvez vous rendre sur Alibaba.com et Globalsources.com.

Vous pouvez aussi visiter ces sites de sourcing vietnamiens :

 

5.1) Foires commerciales sur la chaussure

Vous souhaitez rencontrer des fournisseurs en personne ? Alors, vous devez participer à l’International Footwear & Leather Products Exhibition (IFLE) Vietnam. Cette foire commerciale à lieu au mois de juin, chaque année à Ho Chi Minh Ville.

Comme détaillé sur leur site internet, vous pourrez trouver des fournisseurs et fabricants vietnamiens dans les catégories suivantes de produits :

  • Tout type de chaussures
  • Maroquinerie et Bagagerie
  • Accessoires de mode
  • Produits de marque

 

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Illustration de montres

Fabricant de montres au Vietnam : Le guide d’approvisionnement

Chaque année, des centaines de milliers de montres sont assemblées au Vietnam. Des centaines de fabricants de montres existent au Vietnam, ce qui rendra plus difficile de trouver le fournisseur capable de produire selon vos designs.
Dans cet article, nous partageons notre connaissance de l’industrie vietnamienne de la montre, en vous détaillant les facteurs clés pour choisir un fabricant. Nous traitons aussi ce qu’il est nécessaire de savoir à propos de la personnalisation, et comment cela influe directement sur le prix et la MOQ.

1) Le rôle du fournisseur de montres

À vrai dire, les fournisseurs de montre ne les « fabriquent » pas réellement. Ils se fournissent de tous les composants individuels et les assemblent. Le boîtier, la couronne, le bracelet, les aiguilles… Toutes ces composantes sont produites par des sous-traitant spécialisés.

Les mouvements sont directement achetés chez Miyota, Seiko et Ronda. Le fournisseur de montres est essentiellement un gestionnaire de ses sous-traitants, et assemble le produit final. Tous les fabricants de montre se servent plus ou moins des mêmes sous-traitants. Les fournisseurs n’investissent pas en R&D, ce qui implique qu’ils utilisent tous les mêmes matières et composants.

En revanche les fournisseurs ne sont certainement pas tous équivalents. Ils se différencient sur les facteurs suivants :

  • Conformité aux standards étrangers: La plupart des fournisseurs ne sont pas au courant des régulations en Europe et aux Etats-Unis, comme Reach et RoHS. Ainsi, ils peuvent vous fournir des produits contenants d’excessives quantités de plomb et d’autres substances réglementées.

  • Gestion de la qualité: Gérer un large éventail de sous-traitants n’est pas une tâche facile. Le fournisseur doit au moins avoir établi des procédés pour vérifier les matériaux et composants entrants et des points de contrôle sur la ligne d’assemblage.

  • Service client : Certaines personnes prennent mieux soin de leurs clients que d’autres. Cela vaut aussi pour l’industrie des montres au Vietnam.

Comme ils achètent les mêmes matières et composants, la différence de prix entre deux fournisseurs est généralement faible, en considérant que vous leur ayez fournis les mêmes spécifications produit.

 

2) Les matières et composants existants

Les fabricants vietnamiens de montres produisent généralement partiellement, ou entièrement leurs produits, en fonction des spécifications de l’acheteur.

Une spécification produit est une information définissant les designs, les fonctions et la durabilité d’un produit. Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive des spécifications qui s’appliquent aux montres :

  • Matière du boîtier (alliage de zinc, acier inoxydable 316L…)
  • Placage du boîtier (Or rose Pl…)
  • Mouvement (Miyota IL22…)
  • Etanchéité à l’eau (3 ou 5 atm…)
  • Verre (Verre minéral, verre saphir…)
  • Bracelet (cuir de veau…)

Bien qu’incomplète, cette liste vous donne une bonne idée globale.

Aussi, les fabricants vietnamiens ne s’occuperont pas du développement de votre produit. Offrir un service de design gratuit les contraindrait à augmenter leurs prix, ce qui à terme conduirais la plupart des acheteurs à prendre les designs (gratuits) du fabricant voisin.

3) La personnalisation du design de votre produit

La plupart sont compétents pour réaliser des montres aux designs personnalisés selon vos spécifications, sous certaines limites bien évidemment. Les boîtiers des montres requièrent un moulage par injection. Cela peut facilement être réalisé par le fournisseur, ou sous-traité, en considérant que vous lui ayez envoyé un design CAD, des images détaillées, des schémas ou des échantillons de référence. 

Vous pouvez designer personnellement chaque composant, le bracelet, la couronne et l’index... Cela dit, toutes les composantes OEM (personnalisées), requièrent un outillage spécifique, ce qui rallonge la durée de développement du produit. Cela peut aussi affecter les exigences de MOQ. Si vous souhaitez lancer votre premier produit au plus vite, vous devez peut-être considérer à utiliser le plus possible des composantes ODM (standards d’usine).

A l’inverse, le boîtier, l’horloge et le bracelet sont plus simples à personnaliser. Pour les petites entreprises, cela a du sens de trouver un équilibre entre des composants personnalisés, et des pièces standardisées d’usine.

Généralement, les fournisseurs de montres gardent d’importants stocks de composants. Ces composants sont assemblés sur la plupart des modèles, ce qui permet au fournisseur de proposer une MOQ attractive pour chaque commande.

Pour simplifier le processus de développement du produit, demandez premièrement au fournisseur des listes PDF ou Excel qui compilent les composants standardisés qu’il possède. Concevez ensuite le design de votre boîtier en fonction de ces documents.

Les importateurs aux Etats-Unis et dans l’UE, doivent savoir que des normes strictes d’étiquetage de montres sont appliquées. Ne partez jamais du principe que votre fabricant sais comment votre montre doit être étiquetée dans votre pays. Les informations d’étiquetage (pays d’origine…) doivent faire partie des fiches d’illustration, et non laissées au hasard.

 

4) Les métaux lourds, phtalates et autres produits chimiques restreints

Être en conformité avec les normes d’étiquetage est relativement simple. Tant que vous fournissez une fiche d’illustration correcte, les fournisseurs la produiront sans difficulté. Ce n’est en revanche pas aussi simple de se conformer aux normes sur les substances (ex : REACH dans l’UE). Les importateurs européens et américains sont tenus d’assurer la conformité avec toutes les normes produits applicables.

Selon notre expérience, de nombreux fabricants de montres ne peuvent fournir des rapports de test, et tout autre document de conformité, prouvant que leurs produits ne contiennent pas de quantités excessives de produits chimiques limités (plomb, cadmium, phtalates…). En effet, il est possible de soumettre un échantillon à un laboratoire de test comme QIMA ou SGS. Mais ce n’est qu’utile si vous êtes certain que les mêmes composants sont utilisés sur l’échantillon et sur le produit final. Il suffit qu’un matériau, une couleur ou un enrobage soit remplacé pour que la montre ne soit plus conforme.

Cette problématique vient d’un manque de contrôle par le fournisseur des composants et matériaux entrants. Comme une montre est composée d’un grand nombre de composants, ils ne sont pas tous fabriqués dans les mêmes usines et de la même manière.

Ajoutez à cela le manque de transparence et de connaissance en terme de régulation des substances (au Vietnam comme ailleurs) et vous avez un puissant et dangereux mélange. Il est important que vous sélectionniez un fabricant de montres prouvant une entière conformité avec les standards de votre région concernant la régulation des substances chimiques.

Il est aussi judicieux que les acheteurs sélectionnent régulièrement des échantillons de lot pour des tests de conformité, afin de minimiser le risque que des produits non-conformes, et donc illégaux n’entrent sur le marché. Cela vous évitera de subir un rappel forcé et des amendes élevées. Notez aussi que l’importateur est toujours tenu comme responsable, jamais le fabricant.

 

5) Bien choisir un emballage de montre

La plupart des fournisseurs de montres sous-traitent la fabrication de l’emballage à un producteur spécialisé. Beaucoup vous montreront aussi un nombre de modèles standardisés d’emballage. Le branding est aussi possible pour personnaliser l’emballage, mais peut résulter en une augmentation du prix et de la MOQ.

Faire un emballage entièrement personnalisé est une autre alternative, mais demande une compétence sur les designs d’emballage, car il doit se baser sur les dimensions de l’article. Laisser le fournisseur s’occuper des derniers ajustements n’est pas un bon choix, et résultera en un nombre important d’emballages inutiles.

 

6) La quantité minimum de commande (MOQ)

La MOQ est le nombre minimum d’articles qu’un fournisseur est d’accord pour vous vendre. En général, les fournisseurs de montres exigent entre 300 et 500 unités par modèle. 

Pour la plupart des fabricants, un modèle est un boîtier de montre. La MOQ est déterminée sur la base du nombre de boîtiers différents de montres que vous avez l’intention d’acheter.

Plutôt que de commander plusieurs designs de montre, il est conseillé aux acheteurs de trouver d’autres façons de différencier le produit. Sinon, la MOQ va rapidement augmenter à des milliers d’unités.

Comme décrit plus haut, la MOQ est très affectée par la personnalisation des produits. Certains composants et aspects esthétiques impactent plus la MOQ que d’autres. Nous détaillons ci-dessous les différents composants, et à quel degré ils tendent à affecter la MOQ :

  • Bracelet en cuir/nylon : faible
  • Matière du boîtier : faible
  • Placage du boîtier : faible
  • Logo personnalisé : moyen
  • Cadran personnalisé : moyen
  • Boîtier personnalisé : moyen
  • Vitre personnalisée : élevé
  • Aiguilles personnalisées (Minute/Heure) : élevé
  • Index personnalisé : élevé

La MOQ par placage du boîtier est souvent de 100 unités. En considérant que la MOQ de commande totale est de 500 pièces, vous pouvez créer 5 boîtiers différents par commande. Ce qui est une façon très efficace d’optimiser les coûts.

 

7) Comment bien choisir mon fournisseur de montres ?

Tous les fournisseurs de montres se procurent les composants et matériaux dans la même base de production. Comme mentionné, les fabricants de montres sont plus des gestionnaires plutôt que de véritables fabricants. Ainsi il n’y a pas de différence notable entre deux fournisseurs en terme de qualité. Ils produisent tous selon les spécifications fournies.

Vous obtenez ce que vous avez spécifié. Tant que la fiche de spécification est la même, vous obtiendrez un produit identique chez différents fournisseurs. Aucun fournisseur ne vous fournira un mouvement original ou des alliages de porte-avion. Cela n’existe tout simplement pas.

Les deux différences notables qui existent entre tous ces fournisseurs sont :

  1. Certains fournisseurs préfèrent l’acier inoxydable, tandis que d’autres sont spécialisés sur le bois, l’alliage de zinc ou encore le plastique. Faites-en sorte de contacter un fournisseur spécialisé sur le type de montres que vous souhaitez.

  2. De nombreux fournisseurs dans ce domaine sont décevants. Mais, il y a une différence entre un fournisseur légèrement décevant, et un fournisseur très décevant.

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image de mobilier de jardin

Fournisseur de mobilier au Vietnam : guide complet

 Vous cherchez un fournisseur de meubles au Vietnam ? Vous saurez tout ce que les importateurs doivent connaître dans cet article, à propos des usines vietnamiennes d’ameublement :
• Les plus grands fabricants de meubles au Vietnam
• Les différentes catégories de produits et matériaux
• Le sourcing de fournisseurs, les grossistes et les foires commerciales
• Bien réaliser sa première commande

1) Quels types de meubles puis-je sourcer au Vietnam ?

Le Vietnam est l’un des plus grands fabricant et exportateur mondial de meubles. Vous pourrez trouver des fournisseurs pour de nombreux types de mobilier :

  • En bois, en rotin, en osier, ou en eucalyptus
  • D’intérieur ou d’extérieur
  • Pour bureaux ou salle de bain

 

2) Quels fabricants de meubles puis-je approcher au Vietnam ?

Nous détaillons dans les lignes suivantes, les plus importantes usines vietnamiennes de meubles. En revanche, certaines de ces entreprises produisent exclusivement pour des grandes enseignes.

 

2.1) Minh Duong Furniture Corp

Cette entreprise fait partie des plus grands producteurs vietnamiens de meubles. Ils fabriquent et exportent du mobilier d’intérieur. Fondée en 2002, Minh Duong Furniture Corp est devenue l’un des leaders de son domaine en moins d’une décennie. Leur siège social se situe à Thuan An, dans la province de Binh Duong. Aujourd’hui, Minh Duong Co. Ltd. possède plusieurs société filles et 4 usines de production. Ils commencèrent avec 50 employés en 2002, et emploient plus de 2000 personnes aujourd’hui.

L’entreprise propose une large gamme de produits comme :

  • Ensembles pour salle à manger
  • Meubles de salon
  • Meubles pour chambre
  • Toutes sortes de meubles conçus sur mesure

Ils sont aussi reconnus par de grandes enseignes pour la qualité de leurs produits et de leurs processus de fabrication. Ils sont certifiés ISO 9002-8000, accrédités FSC, et ont accomplis avec succès les Target Stores et Walmart Stores Audit.

 

2.2) Dewberry

Cette entreprise est réputée pour ses meubles de style français faits à la main. Elle appartient au groupe français Country Corner. Ce fabricant a trois usines employant plus de 800 personnes, toutes situées à Ho Chi Minh Ville. Dewberry fourni aussi l’entreprise française Interior’s. Tous les meubles produits par les usines Dewberry sont designés en France par Interior’s.

Dewberry fabrique tous types de mobiliers, sous 23 catégories et collections différentes dont Perle, Rose, Heritage, Romance, Escale, Brocante…

Tous les meubles produits par Dewberry sont certifiés FSC. La quantité minimum de commande est de 5 unités pour les produits ODM.

 

2.3) Woodnet

Woodnet exporte des meubles dans plus de 30 pays. Leur siège est basé à HCMV. Fondée en 2006, l’entreprise exporte la totalité de sa production. Woodnet exporte en Europe, en Amérique du Nord, en Nouvelle Zélande, en Australie, au Japon et dans d’autres pays d’Asie. Woodnet est connue pour la qualité de leurs meubles de chambre, salon et salle à manger. L’entreprise propose une large gamme de meubles et de designs, dont 25 collections. Ils enrichissent ces collections de 7 nouveaux designs par mois.

Leur collection de meuble est faite de bois de qualité, comme le sheesham, le pin, l’acacia, et le chêne blanc. Des finitions en bois ou en métal sont aussi disponibles. Leurs designs sont de type ancien, industriel et contemporain. Vous pouvez visiter leur grand showroom à HCMV. La quantité minimale de commande est de 20 unités par article.

 

2.4) Thinh Phu Furniture

A l’instar des trois premiers fabricants, Thinh Phu Furniture est réputé pour son mobilier d’extérieur, qu’il exporte dans une quinzaine de pays. L’usine et le siège de l’entreprise sont basés à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh. Thinh Phu Furniture est une société fille de Thinh Phu Imex., Co. Ltd., groupe fondé en 2014. Leur revenu annuel est supérieur à 2 millions d’USD.

Ils proposent une large gamme de mobilier d’extérieur et d’accessoires comme :

  • Des tables d’extérieur
  • Des chaises longues
  • Des chaises de jardin
  • Des revêtements de sol pour l’extérieur
  • Des bancs
  • Des meubles personnalisés (OEM ou marque privée)
  • Des palettes

Ils utilisent surtout de l’acacia et de l’eucalyptus, venant partiellement de sources FSC. Le temps de production est de 60 jours pour les nouveaux clients et 55 jours pour les anciens. Le minimum de commande est de 100 unités par modèles.

 

2.5) Kaiser 1 Furniture Industry

Kaiser 1 Furniture Industry (Vietnam) Co., Ltd est un exportateur de mobilier réputé pour la qualité de ses meubles de chambre style américain. Leur usine près d’HCMV a une surface de production de 300.000 m2. Fondé en 2004, ils emploient actuellement 5000 personnes. Leur marché principal est les Etats-Unis.

En plus d’avoir la plus large usine du pays, ils ont aussi les machines les plus avancées d’Asie pour la fabrication de meubles. Ils ont aussi leur propre laboratoire de test EMC, qui sert d’ailleurs pour d’autres usines ayant des commandes de clients américains. Avec une valeur de sortie mensuelle de 7,5 millions d’USD, l’entreprise est considérée comme l’un des trois plus grands fournisseurs vietnamiens de meubles aux États-Unis.

Ils sont spécialisés dans la fabrique de meubles américains de chambre, mais aussi dans d’autres types de produits comme :

  • Meubles de salle à manger
  • Tables de réception
  • Meubles de salon
  • Meubles muraux
  • Meubles de bureaux
  • Meubles de chambre d’adolescent

Kaiser 1 est certifiée FSC, et possède le règlement sur les émissions de formaldéhydes (CARB / Règle EPA) pour les produits en bois composite. Tous leurs produits sont testés selon les standards américains.

 

2.6) ATC Craft

ATC Craft est possédée par ATC Furniture Furnishings Corp, plus connu pour ses patios d’extérieur et son mobilier de jardin. Ils fabriquent aussi du mobilier d’intérieur et sont spécialisés dans les meubles en osier. Etablis en 2006 à HCMV, ils emploient 300 personnes aujourd’hui. Presque 80% de leurs produits sont destinés à l’export.

La gamme de meuble qu’ils offrent est composée de :

  • Meubles de bar ou café
  • Meubles en rotin PVC
  • Meubles de patio
  • Meubles d’extérieur en osier
  • Ensembles de canapés
  • Meubles de chambre
  • Meubles de salle à manger
  • Meubles fabriqués sur mesure

ATC Craft possède les certifications ISO 14001 : 2004 et ISO 9001 : 2008.

 

2.7) Saigon River Factory

Saigon River Factory est situé à Tan Uyen, dans la province de Binh Duong. SRF fabrique et exporte des meubles, de la décoration, des produits luminaires et du carrelage. L’entreprise a été fondée en 1998 par Hedwig Pira et Peter Arts. L’entreprise fabrique des :

  • Meubles d’intérieur et d’extérieur
  • Chaises et fauteuils
  • Etagères
  • De la vaisselle
  • Du carrelage
  • Des décorations

 

Ils exportent leur production en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen Orient, en Asie et en Australie.

 

2.8) Hoang Moc Furniture

Hoang Moc Furniture Co., Ltd est un autre fabricant et exportateur notable de mobilier d’intérieur. L’entreprise a été créée en 2010 et leur siège social est situé dans le quartier de Binh Thanh, à HCMV. Leurs deux usines sont localisées à Di An et à Thuan An, dans la province de Binh Duong. La plupart de leurs produits sont en bois de pin, d’acacia et de chêne. Ils proposent :

  • Tous types de meubles de chambre
  • Des meubles de salle à manger
  • Des meubles de salon
  • Des meubles de bureau
  • Des meubles conçus sur mesure

Vous pouvez aussi choisir parmi leurs 27 différentes collections de meubles. Le temps de production par commande avoisine les 40 jours.

 

3) Le sourcing de fournisseurs et les foires commerciales au Vietnam

Il y a plusieurs répertoires de fournisseurs au Vietnam. Cela dit, Alibaba.com reste de loin le plus grand répertoire de fournisseurs vietnamiens. Pour les meubles en rotin par exemple, il y a 275 fabricants vietnamiens répertoriés sur Alibaba.com. Vous pouvez aussi trouver des fournisseurs et fabricants vietnamiens de meubles sur Globalsources.com, une entreprise web basés à Hong Kong.

Aussi, il y a plusieurs foires commerciales consacrées au mobilier d’intérieur, comme VIFA expo et VietnamWood. Vous pouvez aussi utiliser une agence vietnamienne de sourcing pour un accompagnement pendant toute votre phase d’approvisionnement.

 

4) Puis-je commander des meubles chez un grossiste ?

Il y a de nombreux grossistes en meubles qui peuvent vous vendre leur collection directement depuis leurs entrepôts. Cependant, beaucoup de grossistes vendent des produits conçus seulement pour le marché vietnamien.

De tels produits ne sont pas en concordance avec les règles de sécurité incendie, ce qui vous empêche de les importer. De plus, la plupart des grossistes ne sont pas familiers avec l’export de meubles, ce qui peut rendre votre démarche longue et compliquée.

 

5) Les fournisseurs vietnamiens sont-ils les moins onéreux ?

Comme tous les autres pays de la région, le Vietnam est un pays low cost. Cependant, les fournisseurs vietnamiens de mobilier tendent à être moins cher que leurs concurrents en Chine et en Thaïlande.

Cela dit, n’espérez pas faire des économies de 50% par rapport à ce que vous paierez dans d’autres pays. Au mieux, un fournisseur vietnamien pourra vous proposer des prix 10 à 15% moins cher qu’un fournisseur chinois ou thaïlandais.

 

6) Comment se déroule la procédure ?

Ci-dessous se trouve un résumé de tout le processus d’approvisionnement.

 

6.1) Meubles conçus sur mesure ou d’usine ?

Avez-vous l’intention d’importer des produits faits sur mesure ou bien des meubles déjà fabriqués ? Commander des produits conçus sur mesure est bien plus complexe, car vous devez fournir les choses suivantes :

  • Dessins de design
  • Liste des matières
  • Spécifications des matières

N’espérez pas que l’usine développe les produits pour vous. En outre, certains fabricants requièrent de plus grands volumes de commande pour des meubles conçus sur mesure. Par exemple, certaines usines vietnamiennes de meubles ne requièrent que 5 unités pour une commande minimale de meubles standards, tandis qu’ils requièrent 50 unités pour le minimum de commande pour des conceptions sur mesure.

Pour la plupart des importateurs, cela a plus de sens de commander des meubles déjà conçus.

 

6.2) Visitez en personne les usines de fabrication au Vietnam

Importer des meubles échantillons est plus onéreux que de visiter en personne vos fournisseurs. Les fabricants de meubles possèdent systématiquement un showroom, où vous pouvez voir les différents produits proposés.

 

6.3) Peuvent-ils assurer que leurs produits sont aux normes ?

Vous avez l’intention d’importer des meubles en Europe ou en Amérique du Nord ? Vous devez donc vous assurer de la conformité de vos meubles avec les réglementations sur les produits chimiques, et les standards de sécurité incendie.

A priori, les fournisseurs vietnamiens, surtout ceux possédant des managers occidentaux, ont tendance à bien maîtriser ces régulations. Mais ce n’est bien sûr pas le cas de tous les fournisseurs.

Vous devez demander des rapports de tests existant à votre fournisseur potentiel, pour être sûr qu’il soit apte à fournir des meubles conformes.

Demandez-lui ces documents avant de lui rendre visite, afin de ne pas perdre votre temps avec des fournisseurs incompétents.

 

6.4) Négociez le prix et les termes de commande

Vous devez demander un devis et négocier le prix quand vous êtes dans l’usine. Les fournisseurs vietnamiens sont habitués à négocier, ce qui ne les offensera pas. Tant que vous restez polis et que votre demande est suffisamment solide pour être négociée, vous réussirez certainement à gagner 8 à 10 % supplémentaires.

Cependant, ne négocier pas trop âprement, car le fournisseur cèdera, mais n’accordera pas beaucoup d’attention à la réalisation de votre commande. Vos produits seront donc certainement de qualité moindre.

 

6.5) Faire une commande test

Vous pouvez effectuer une première commande test de 5 à 10 unités. Même si vous achetez un produit préconçu, vous devez confirmer au fournisseur les informations suivantes :

  • Dessins de conception
  • Matériaux
  • Fiche sur les matériaux
  • Peintures et vernis
  • Normes à suivre (par exemple REACH…)

Vous devez présenter une fiche technique complète pour éviter tout quiproquo.

Aussi, les termes de la commande doivent être négociés et confirmés sur place :

  • Termes de paiement (en général un dépôt de 30%, et le reste à la suite de la réception)
  • Termes de qualité
  • Informations bancaires
  • Incoterm de vente (FOB HCMV par exemple)
  • Emballage à l’export
  • Temps de production
  • Clauses de retard

Tous les termes doivent être clairement précisés dans le contrat de vente, signé et tamponné par le fournisseur. Comme en Chine, les entreprises vietnamiennes utilisent un sceau d’entreprise rouge pour signer le contrat.

 

6.6) Inspections de qualité

Le temps de production dans la plupart des usines est d’une cinquantaine de jours. Vous pouvez bien sûr décider de rester dans le pays et d’inspecter les produits par vous-même une fois la production terminée.

Toutefois, la plupart des importateurs travaillent avec une entreprise locale d’inspection de la qualité, qui va pour eux dans les usines afin de vérifier les meubles avant leur envoi. Ils vérifient les choses suivantes :

  • Dimensions
  • Design (ils vous enverront des photos)
  • Tests de sécurité incendie
  • Tests de rayures
  • Inspection visuelle (rayures, poussière, dommages)
  • Emballage à l’exportation

Il y a de nombreuses entreprises d’inspection qualité au Vietnam, surtout à Hanoi et à HCMV. Attendez-vous à payer autour de 400 USD pour une journée d’inspection, incluant le coût du transport.

 

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