guerre économique Chine USA influence sur Vietnam

La guerre Ă©conomique entre la Chine et les Etats-Unis : comment influence-t-elle l’industrie vietnamienne ?

Du fait de leur guerre commerciale, les Etats-Unis et la Chine ont augmentĂ©s leurs taxes d’importations sur 50 milliards de dollars de valeur de biens produits dans le pays adverse, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la chimie, de la mĂ©tallurgie, de l’automobile et des Ă©quipements mĂ©dicaux. Cette situation ne va pas vers l’apaisement car les deux plus grandes Ă©conomies mondiales envisagent de nouvelles barriĂšres tarifaires en reprĂ©sailles.
Des rĂ©percussions se font sentir dans de nombreux autres pays, dont le Vietnam, pour qui ces deux pays sont ses plus gros partenaires commerciaux. Le Vietnam fait directement partie de la chaĂźne de valeur chinoise, ce qui explique pourquoi les Etats-Unis ont aussi directement visĂ© le pays en augmentant les taxes d’importation sur l’acier du Vietnam.
Ces Ă©vĂšnements ne font qu’accĂ©lĂ©rer la tendance qu’ont les entreprises Ă  relocaliser leur production chinoise vers d’autres pays d’Asie du sud-est. MotivĂ© dans un premier temps par l’augmentation du prix de la main d’Ɠuvre en Chine, le besoin de diversification et la volontĂ© du gouvernement chinois Ă  favoriser l’industrie high-tech au dĂ©triment des industries Ă  fort besoin de main d’Ɠuvre, les investisseurs Ă©trangers comme chinois ont progressivement dĂ©placĂ© leur activitĂ© en Asie du sud-est.

 

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Influence des barriÚres tarifaires américaines sur le Vietnam

Effets positifs

Si les droits de douanes américains ne visent que la Chine et épargne les pays environnants, les exportateurs vietnamiens deviendront plus compétitifs que leurs voisins chinois.

Pour les investisseurs Ă©trangers, le Vietnam sera aussi une bonne alternative Ă  la Chine. Le Vietnam bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  grandement de la stratĂ©gie Chine +1, et cette guerre croissante ne fera qu’accĂ©lĂ©rer les flux entrant d’investissements, surtout pour les biens de consommation Ă  forte intensitĂ© de main d’Ɠuvre, comme le textile, la chaussure et l’électronique.

La plupart des Ă©conomies mondiales orientĂ©es Ă  l’export, dont le Vietnam, attireront plus d’entreprises productrices qui restructurent leur chaĂźne d’approvisionnement afin de rĂ©duire leur sensibilitĂ© aux barriĂšres tarifaires amĂ©ricaines.

Les Ă©conomies Ă©mergentes d’Asie du sud-est devraient ĂȘtre affectĂ©es Ă  court terme, mais sur le long terme, cela sera certainement bĂ©nĂ©fique.

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Effets négatifs

Les inconvĂ©nients majeurs d’une Ă©conomie orientĂ©e Ă  l’exportation sont :

  • La dĂ©pendance importante aux investissements Ă©trangers
  • L’exposition accrue Ă  la volatilitĂ© des marchĂ©s mondialisĂ©s

En outre, la chaĂźne d’approvisionnement transfrontaliĂšre devrait ĂȘtre affectĂ©e par les dĂ©cisions des États-Unis. Cela influencera donc les exportations vietnamiennes en Chine, qui contribuent directement Ă  l’industrie chinoise. Cela est vrai pour toutes autres Ă©conomies faisant partie de la chaĂźne de valeur sino-amĂ©ricaine.

Aussi, les entreprises implantées en Chine vont réorienter le sens de leurs flux de matiÚres premiÚres en direction du Vietnam, ce qui contraindra les industries locales vietnamiennes à modifier leur méthode de production.

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Pourquoi les investisseurs chinois comme étrangers choisissent de délocaliser au Vietnam ?

En plus de sa proximitĂ© gĂ©ographique avec la Chine, le Vietnam offre de nombreux autres avantages aux entreprises souhaitant s’y implanter.

 

Une main d’Ɠuvre vietnamienne compĂ©titive et qualifiĂ©e

Les salaires moyens au Vietnam sont bien infĂ©rieurs Ă  ceux distribuĂ©s en Chine, qui ont connu une croissance constante durant les deux derniĂšres dĂ©cennies. Les Vietnamiens sont approximativement rĂ©munĂ©rĂ©s un peu plus de la moitiĂ© que leurs Ă©quivalents chinois. Aussi, la jeunesse du peuple vietnamien et son niveau correct de qualification offre aux entreprises une main d’Ɠuvre de choix.

 

Les Accords de Libre-Ă©change (ALE) impliquant le Vietnam

Le Vietnam est impliquĂ© dans de nombreux ALE, ce qui n’est pas le cas des autres pays d’Asie du sud-est. Il n’est pas seulement signataire des accords commerciaux ratifiĂ©s par l’ASEAN, il possĂšde ses propres ALE bilatĂ©raux.

Les deux plus récents sont :

  • Le CPTPP avec l’Australie, Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-ZĂ©lande, le PĂ©rou, Singapour et le Canada.

  • L’EVFTA avec l’Union EuropĂ©enne.

 

Les zones Ă©conomiques frontaliĂšres entre le Vietnam et la Chine

Du fait de leur frontiĂšre commune, la Chine et le Vietnam ont Ă©tablis des zones commerciales franches le long de la frontiĂšre comme la Longbang-Tra Linh trade zone et la Guangxi Pingxiang Integrated free trade zone.

Des zones franches commerciales supplĂ©mentaires devraient ĂȘtre ouvertes en Chine, plus proches des hubs de production de la province du Guangdong et du delta du Yangzi Jiang.

 

Les ports et le secteur maritime au Vietnam

Le Vietnam est situĂ© le long des principales routes maritimes mondiales et possĂšde 44 ports capables d’accueillir 500 millions de tonnes de marchandise par an. Bien que les capacitĂ©s portuaires chinoises soient plus importantes, le gouvernement vietnamien investi dans de nouveaux ports et dans l’optimisation des capacitĂ©s des ports existants.

Les ports vietnamiens majeurs sont ceux de Hai Phong, Da Nang, Qui Nhon et Ho Chi Minh Ville.

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La connectivité entre la Chine et le Vietnam grùce à la route et au chemin de fer

Grùce à leur frontiÚre commune, le transport routier et ferroviaire est une composante clé du commerce entre les deux pays. Les chemins de fer entre Kunming-Hai Phong et Hanoi-Nanchang, permettent une bonne connectivité entre les deux pays. Ces infrastructures sont un argument pour attirer les entreprises présentes en Chine.

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Les stratĂ©gies d’adaptation des entreprises

À court terme, les entreprises peuvent utiliser de nouveaux fournisseurs et appliquer des stratĂ©gies d’ingĂ©nierie tarifaire pour mitiger si possible le risque commercial.

Les entreprises ayant investi en Chine peuvent rĂ©duire le risque en se dĂ©plaçant vers d’autres rĂ©gions compĂ©titives d’Asie du sud-est comme le Vietnam. Cela est onĂ©reux et requiĂšre du temps car elles doivent d’abord trouver de nouveaux fournisseurs, nĂ©gocier de nouveaux contrats avec eux, puis dĂ©placer leurs investissements vers ces nouveaux pays.

 

Exporter ses marchandises Ă  partir du Vietnam

Du fait de soupçons concernant l’origine de certains produits vietnamiens, le gouvernement amĂ©ricain a augmentĂ© les droits de douane sur les produits vietnamiens en acier en mars 2018.

Le gouvernement vietnamien avait prĂ©vu qu’à court terme, la guerre Ă©conomique inciterait les fabricants chinois Ă  rĂ©orienter leurs produits vers le Vietnam, avant exportation finale vers les Etats-Unis.

En consĂ©quence, les autoritĂ©s vietnamiennes ont pris plusieurs mesures pour renforcer la traçabilitĂ© des produits importĂ©s et exportĂ©s. Au mois de mars 2018, juste aprĂšs les sanctions amĂ©ricaines, le dĂ©cret No. 31/2018/ND-CP, a accru les exigences concernant l’origine des biens commerciaux. Cela prouve que les exportateurs chinois utilisaient le Vietnam pour envoyer leur production.

 

Optimiser sa chaüne d’approvisionnement

Les entreprises sur le marchĂ© amĂ©ricain doivent travailler Ă©troitement avec leurs fournisseurs, surtout ceux d’ordre secondaire et tertiaire, pour assurer de maniĂšre fiable et prĂ©cise l’origine de leurs produits. Au-delĂ  de simplement vĂ©rifier le pays d’origine de leur marchandise, cela leur permettra aussi de diversifier leur chaĂźne d’approvisionnement pour rĂ©duire leur exposition Ă  cette guerre.

Avoir plusieurs fournisseurs gĂ©ographiquement diversifiĂ©s permet aussi de mieux gĂ©rer des risques comme l’inflation et le taux de change. Bien sĂ»r cela dĂ©pend du nombre de fournisseurs prĂ©sents hors de Chine, ainsi que leurs coĂ»ts comparĂ©s Ă  leurs Ă©quivalents chinois.

approvisionnement logistique

DĂ©localiser sa production de Chine

Les entreprises productrices peuvent dĂ©placer leurs opĂ©rations de fabrication partiellement ou complĂštement vers un pays tiers Ă©pargnĂ© par les barriĂšres tarifaires, comme le Vietnam. Cela leur permettra de bĂ©nĂ©ficier de traitements tarifaires plus avantageux. Par exemple, des biens semi-finis produits en Chine peuvent ĂȘtre substantiellement finis ou transformĂ©s au Vietnam pour bĂ©nĂ©ficier du Certificat d’Origine vietnamien.

Ce phĂ©nomĂšne s’est accentuĂ© ces derniĂšres annĂ©es, surtout dans le secteur de l’électronique. Des grands noms internationaux, comme Intel, Foxconn, LG et Samsung ont relocalisĂ© leur production au Vietnam, surtout pour des questions de coĂ»t de main d’Ɠuvre. Dans l’habillement, certaines grandes enseignes comme Nike, Adidas et Puma se sont aussi tournĂ©es vers le Vietnam et le Cambodge pour optimiser leurs coĂ»ts. La guerre commerciale devrait accĂ©lĂ©rer cette tendance.

 

Aller de l’avant

Le Vietnam pĂąti d’une chaĂźne d’approvisionnement sous-dĂ©veloppĂ©e et d’une grande dĂ©pendance aux importations de matiĂšre premiĂšre. Le pays doit repousser ces obstacles.

Pour se protĂ©ger de la potentielle issue de cette guerre commerciale, le Vietnam doit se concentrer sur son accĂšs au marchĂ© mondialisĂ©. Le pays est dĂ©jĂ  signataire de nombreux Accords de Libre Echange (ALE), dont les plus importants sont le CPTPP et l’EVFTA. Cela est une excellente opportunitĂ© pour doper ses exportations vers ces marchĂ©s, et rĂ©duire sa dĂ©pendance aux marchĂ©s chinois et amĂ©ricains.

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